Фильм  построен на соединении классических платоновских текстов и современной драмы. Жанр можно было бы определить, как социально-философский артхаус. Сами авторы определяют стилистику картины как "мениппея", которая предполагает сочетание философских рассуждений с пародийным изображением действительности. Интересен стык художественности и документальной манеры съемок, где отсутствует игра, как таковая.

Фильм создан по мотивам рассказа А.Грина «Крысолов», но авторы значительно отступили от оригинального сюжета, убрав мистическую линию и перенеся действие в современность. Главный герой - безымянный молодой человек с потерянной жизненной ориентацией стремительно теряет смысл своей жизни. Куда приведет это падение?

Фильм рассказывает о первом Международном фестивале живой и электронной музыки. Этот фестиваль -  прекрасный повод для встречи с древней северной землей. Когда-то здесь жили племена, охотившиеся на белых китов (белух). Они оставили после себя наскальные рисунки (петроглифы). Потом сюда пришли саамы. Они поклонялись священным камням – сейдам и строили загадочные лабиринты.

Второй Международный Фестиваль Квир-Культуры проходил в сентябре 2010 года. Яркие моменты, а так же размышления участников фестиваля о гомофобии в России собраны в короткометражный документальный фильм. Фестиваль стал новым пространсвом в культурной жизни Северной столицы, провозгласив девиз "искусство быть собой".

Мозаика впечатлений от поездок в Карелию. Здесь и фестиваль сена, и cходка сообщества Vapaa Karjala, и поминание жертв авиатрагедии. Поездки в Кондопогу, Падозеро, Марциальные воды и другие места. Человек отражается в человеке. Дети - отражение родителей. Людские судьбы - отражение эпохи.

Чепелевы сыграли свадьбу. Мама Насти сшила дочке великолепный наряд, разительно отличавшийся от стандартных невестиных "занавесок", появляющихся во всех загсах. Андрей был в строгом костюме, но не выглядел в нем, как идиот. Болтавшаяся на плечах косичка добавляла в лик долю авангардности.